В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуала. Дело не движется с места, а среди жителей распространяются слухи о местной русалке, давно ставшей частью мрачных легенд. Для помощи в расследование из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые товарищи, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а лишь расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Преодолевая давление со стороны закона, семейные конфликты и противодействие недоброжелателя, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
