Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня главного и богатого центра Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сперва все задуманное князем Андреем сбывается: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется православная вера, а торговля приносит богатство. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
