1967 год. В Ленинграде расследуют серию таинственных убийств женщин. Найти маньяка, оставляющего возле жертв странные знаки, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала, в центре города. Убийца рисует углём рядом с телами непонятные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и сам едва выжил. Теперь он боится темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства они пытаются вычислить преступника и остановить новые убийства.
