Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, затевают коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, злодейки подменяют донесение, очерняя в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
